{"id":94638,"date":"2020-07-06T11:27:20","date_gmt":"2020-07-06T11:27:20","guid":{"rendered":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/?p=94638"},"modified":"2020-07-06T11:28:26","modified_gmt":"2020-07-06T11:28:26","slug":"nueva-oferta-de-reestructuracion-de-canje-de-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/nueva-oferta-de-reestructuracion-de-canje-de-deuda\/","title":{"rendered":"Nueva oferta de reestructuraci\u00f3n de canje de deuda."},"content":{"rendered":"<p>El Gobierno Nacional present\u00f3 este domingo su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuraci\u00f3n de deuda p\u00fablica en moneda extranjera bajo legislaci\u00f3n extranjera y extendi\u00f3 el plazo de adhesi\u00f3n hasta las 17 (hora de Nueva York), del pr\u00f3ximo 4 de agosto, seg\u00fan se inform\u00f3 oficialmente desde el Palacio de Hacienda.<\/p>\n<p><amp-ad width=\"100vw\" height=\"320\" type=\"adsense\" data-ad-client=\"ca-pub-2554068914860702\" data-ad-slot=\"7131391464\" data-auto-format=\"rspv\" data-full-width=\"\"><\/amp-ad><\/p>\n<div overflow=\"\"><\/div>\n<p><amp-ad width=\"100vw\" height=\"320\" type=\"adsense\" data-ad-client=\"ca-pub-2554068914860702\" data-ad-slot=\"6433618976\" data-auto-format=\"mcrspv\" data-full-width=\"\"><\/amp-ad><\/p>\n<div overflow=\"\"><\/div>\n<p><script async=\"\" src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:block\" data-ad-format=\"autorelaxed\" data-ad-client=\"ca-pub-2554068914860702\" data-ad-slot=\"6433618976\"><\/ins><br \/>\n<script><br \/>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<br \/>\n<\/script><\/p>\n<p>A pesar que los formadores de humo liberales Antipatria Argentinos apostaban contra Argentina, como \u00abTN mentira\u00bb, como \u00abSomos Palermo\u00bb (una gran mentira de TN), Todos en EEUU saben que est\u00e1 es la \u00faltima oportunidad de hacer algo de caja en un contexto de elecciones y de bonistas fundidos por la pandemia. EL Coronavirus \u00e9sta vez ayudar\u00e1 a la Argentina.<\/p>\n<p>Fondos en la lona, Quid pro Quo<\/p>\n<p>\u00abLos fondos Buitres tambi\u00e9n est\u00e1n desesperados a pesar que la \u00abgilada\u00bb crea que tienen mucha plata, los bonistas est\u00e1n endeudados hasta la m\u00e9dula, no apostaron por los Bit, ni por el oro, apostaron por bonos basura, papeles, los que les da vulnerabilidad. \u00c9sta es una de las razones por las cuales est\u00e1n arreglando, dado que no hab\u00eda mucha diferencia entre 55 y 50, muchos bonistas fueron educados en Londres donde es normal luchar hasta el final, es cultural\u00bb, \u00abArgentina est\u00e1 acostumbrada a estar sin capital, En este pa\u00eds necesitan mostrar n\u00fameros a los accionistas\u00bb y \u00abLarry Fink del fondo BlackRock tiene la mayor cantidad de bonos basura del mundo, si no arreglaba el impacto tambi\u00e9n lo iva a sentir \u00e9l, esotro que se inici\u00f3 vendiendo panchos\u00bb nos dijo desde NY,&nbsp; Joe Smith, Operador de Bonos de EEUU.<\/p>\n<p>La propuesta indica que \u00abla Argentina revisar\u00e1 los t\u00e9rminos y condiciones de la Invitaci\u00f3n principalmente para aumentar la contraprestaci\u00f3n a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles\u00bb.<\/p>\n<p>El Gobierno Nacional present\u00f3 este domingo su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuraci\u00f3n de deuda p\u00fablica en moneda extranjera bajo legislaci\u00f3n extranjera y extendi\u00f3 el plazo de adhesi\u00f3n hasta las 17 (hora de Nueva York), del pr\u00f3ximo 4 de agosto, seg\u00fan se inform\u00f3 oficialmente desde el Palacio de Hacienda.<\/p>\n<p>La nueva oferta de canje ser\u00e1 presentada ma\u00f1ana ante la Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de t\u00edtulos valores de los Estados Unidos.<\/p>\n<p>En un comunicado, se se\u00f1ala que \u00abse enviar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas al Congreso de la Naci\u00f3n un proyecto de ley para reestructurar la deuda p\u00fablica en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera\u00bb.<\/p>\n<p>La propuesta indica que \u00abla Argentina revisar\u00e1 los t\u00e9rminos y condiciones de la Invitaci\u00f3n principalmente para aumentar la contraprestaci\u00f3n a ser recibida por el canje de Bonos Elegibles.<\/p>\n<p>La propuesta se\u00f1ala taxativamente que \u00abla Rep\u00fablica extender\u00e1 el vencimiento de la Invitaci\u00f3n hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 4 de agosto de 2020 (el \u00abVencimiento\u00bb).<\/p>\n<p>Los nuevos bonos propuestos por el Gobierno Argentino ser\u00e1n emitidos de acuerdo con el siguiente esquema:<\/p>\n<p>*Bonos amortizables con cup\u00f3n creciente en d\u00f3lares estadounidenses con vencimiento en 2030: US$13.800 millones.<\/p>\n<p>*Bonos amortizables con cup\u00f3n creciente en euros con vencimiento en 2030: \u20ac3.100 millones.<\/p>\n<p>*Bonos amortizables con cup\u00f3n creciente en d\u00f3lares estadounidenses con vencimiento en 2035: US$23.000 millones.<\/p>\n<p>*Bonos amortizables con cup\u00f3n creciente en euros con vencimiento en 2035: \u20ac2.800 millones.<\/p>\n<p>Esto se aplicar\u00e1 mediante ciertas reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos m\u00e1s cortos sobre los Nuevos Bonos que se ofrecen (tal como se define a continuaci\u00f3n) y a trav\u00e9s de un bono denominado en d\u00f3lares estadounidenses con vencimiento en 2030 (los \u00abBonos 1,00% 2030 en USD\u00bb) o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 (los \u00abBonos 0,500% 2030 en USD\u00bb) que se entregar\u00e1 como contraprestaci\u00f3n por cualquier inter\u00e9s devengado e impago desde la \u00faltima fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los Bonos Elegibles hasta el 22 de abril de 2020 exclusive\u00bb.<\/p>\n<p>M\u00e1s adelante, se se\u00f1ala que se busca \u00abpermitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptaci\u00f3n y los l\u00edmites de los bonos\u00bb.<\/p>\n<p>El ministro de Econom\u00eda, Mart\u00edn Guzm\u00e1n, expres\u00f3 que \u00abhemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes\u00bb.<\/p>\n<p>La iniciativa argentina plantea \u00abpermitirles a los tenedores de Bonos Elegibles emitidos en virtud del Contrato de 2005 canjear dichos Bonos Elegibles por Nuevos Bonos a ser emitidos en virtud del Contrato de 2005; e incluir umbrales de participaci\u00f3n m\u00ednima como condici\u00f3n para la consumaci\u00f3n de la Invitaci\u00f3n, cuya condici\u00f3n la Rep\u00fablica no puede dejar sin efecto\u00bb.<\/p>\n<p>El comunicado oficial del Palacio de Hacienda remarca que \u00abdesde que se lanz\u00f3 la invitaci\u00f3n por primera vez el 21 de abril de 2020, la Rep\u00fablica mantuvo numerosas rondas de interacciones con representantes de la comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la Rep\u00fablica tom\u00f3 nota de la amplia y variada gama de opiniones de los inversores sobre los diferentes aspectos econ\u00f3micos y de documentaci\u00f3n de la invitaci\u00f3n. Las revisiones a la invitaci\u00f3n se realizar\u00e1n en cumplimiento de estas interacciones para alentar la participaci\u00f3n de los inversores de Argentina. Junto con los US$1.900 millones de pagos de inter\u00e9s desembolsados por la Rep\u00fablica entre diciembre de 2019 y abril de 2020, los compromisos adicionales propuestos por Argentina en virtud de los t\u00e9rminos revisados de la invitaci\u00f3n dejan en evidencia la voluntad y buena fe de la Rep\u00fablica de permanecer comprometida con la comunidad financiera internacional, la cual puede tener un papel importante en la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de Argentina\u00bb.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\">\n<p lang=\"und\" dir=\"ltr\">+1 <a href=\"https:\/\/t.co\/SLggHRfxqA\">https:\/\/t.co\/SLggHRfxqA<\/a><\/p>\n<p>\u2014 Pablo Quirno (@pabloquirno) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/pabloquirno\/status\/1279958907280973824?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">July 6, 2020<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async=\"\" src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\">\n<p lang=\"es\" dir=\"ltr\">Muy buena propuesta de Canje.<br \/>\nCon niveles de NPV aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del pa\u00eds.<br \/>\nMuy buen dise\u00f1o de los incentivos, desalentando el ser holdout.<br \/>\nUna propuesta justa que debiera tener una alta participaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u2014 totocaputo (@totocaputo6hb) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/totocaputo6hb\/status\/1279958808429821952?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">July 6, 2020<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async=\"\" src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Gobierno Nacional present\u00f3 este domingo su nueva propuesta de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":92063,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"googlesitekit_rrm_CAoiEKQAcszWB3ENp8kT4cmXl3c:productID":"","footnotes":""},"categories":[54],"tags":[8840,8838,8837,8839],"class_list":["post-94638","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-canje-de-deuda","tag-larry-fink","tag-quid-pro-quo","tag-securities-exchange-commission"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94638\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/92063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}